「房地产公司排名」广州证券一举取消了在十个省市的分支机构。中信的收购申请已被中国证券监督管理委员会接受。另一波并购浪潮猛烈

股票资讯  2021-05-10 13:14:37

根据历史经验,1%2B1并不总是大于2,但不可否认的是,中国证券业已进入并购整合的更好时期。

天丰证券签署股权收购协议两天后,中信证券对广州证券的收购正式进入监管审查程序。5月31日,中国证监会官方网站显示,中信证券提交的发行股票购买资产的并购许可证申请被中国证监会正式接受。收到。

根据行政许可审查程序,如果收到申请材料后无需对其进行补充或更正,则将由证券监督管理委员会接受,然后提供两次书面反馈和书面答复。,最后是批准还是不批准的决定。

尽管此次收购尚未尘埃落定,但广州证券最近还是频繁地撤出了至少十个省市的分支机构。收购的需求。

中信证券长期以来采用"逆周期收购和顺周期融资"的资本补充模式。这是证券业并购五波浪潮中的代表案例。通过一系列并购,中信证券已逐步做到这一点。做强做大,跃居行业第一。

证券公司的新一波并购浪潮即将开始。天丰证券最近收购恒泰证券29.99%股权的计划证实了这一判断。民生证券董事长冯鹤年此前对记者说,并购只是证券公司做大做强的一种方式,是基于战略考虑和市场机遇相结合的一种市场行为。从过去的并购案例来看,并非所有并购的效果都大于2的1%2B1。更重要的是,有必要考虑公司自身的战略需求并寻找良好的机会。这些是必不可少的。

中信的并购和重组事宜已向中国证券监督管理委员会报告。

5月31日,中国证券监督管理委员会官方网站披露了行政许可事项。5月30日,中国证监会受理了"控制人批准"申请材料;同日,中信证券发行股票购买资产并购重组申请书也被接受。

此次股权变更的对象应该是越秀金融控股及其一致行动者金融控股有限公司。去年12月25日,中信证券发布了一项兼并重组计划,计划发行股票购买广州证券100%的股权,这震惊了整个行业。

之后,有关收购计划的细节逐渐被披露。中信证券在剥离广州期货和金鹰基金的股份后,从越秀金融控股及其一致行动人金融控股有限公司购买了广州证券100%的股份。因此,中信证券拟发行7.93亿股。交易完成后,越秀金融控股有限公司及其一致同意的金融控股有限公司持有中信证券6.14%的股份,成为中信证券第二大股份。股东。

根据中信证券(CITICSecurities)的2018年年报,截至该年12月31日,该公司的最大股东是中信有限公司,直接持有该公司16.5%的股份。此外,公司没有其他股东持有超过10%的股份。

根据其对前十大股东所持股份的披露,中国证券金融股份有限公司持有其2.99%的股份,成为第二大股东。

此次收购方案已经股东大会批准

中国证监会披露行政许可事项的前四天,即5月27日,中信证券召开了第一届临时股东大会。会议审议通过了《关于本次股票发行的资产购买及关联交易计划的议案》,《关于通过本次交易形成关联交易的议案》,《关于该议案的议案》。审议了关于《中信证券收购广州证券的12项议案》,包括《交易报告(草案)》及其摘要的议案。经三分之二以上的股东批准。

从去年年底披露收购计划到今年第一次股东大会之前,中信证券公司在披露此事时会指出,有关发行股票和购买资产的计划尚需获得股东大会的批准。履行监督审批程序。今天,收购建议已在股东大会上获得通过,监管批准程序也已开始。收购中信证券离尘埃落定不远。

根据行政许可审查程序,如果收到申请材料后无需对其进行补充或更正,则将由证券监督管理委员会接受,然后提供两次书面反馈和书面答复。,最后是批准还是不批准的决定。

另外值得一提的是,此前,中信证券在计划中披露,本次交易是基于广州证券的剥离。如果广州证券资产剥离交易未获得监管部门批准或批准,则该交易将不会执行。

今年3月初,越秀金融控股发布资产评估报告,称广州证券拟将其持有的广州期货的99.03%股权和金鹰基金的24.01%股权转让给该公司。被剥离资产总评估价值为12.64亿元。越秀金融控股有限公司应在交易获得中国证监会重组委员会批准后,在广州证券资产交付前完成回购,并以不低于备案资产评估价的价格支付对价。

广州证券至少在十个省市撤出销售分支机构

尽管收购尚未达成,但广州证券最近的行动还是很频繁的。经纪人的中国记者尚未完全理清分支机构。他们已经取消了至少十个省市的分支机构。市场将其解释为基于购置需求的资源。整合与调整。

在回应监管查询时,中信证券表示,广州证券将被定位为从事中国南方特定业务的中信证券的子公司,其业务领域将主要集中在广东省(深圳除外)。)和广西壮族。自治区,海南省,云南省和贵州省,以进一步巩固它们在华南地区的商业竞争力。

自今年年初以来,监管机构已批准广州证券交易所取消青岛和宁波的分支机构以及上海陆家嘴证券营业部。进入五月后,广州证券密集申请注销东北,华北,湖南,福建等地分支机构的部分办事处,也申请注销海南,贵阳的分支机构。

中信证券在今年1月告诉上海证券交易所,广东省是中信证券努力突破和深入发展的重要领域。交易完成后,将大大增强中信证券在广东和华南地区的竞争力。交易完成后,中信证券在广东省(不包括深圳)的营业网点总数将从18个增至50个,并有望进入广东证券经纪业务的第一梯队。与建立新的营业网点相比,本次交易可以一次获得广州证券的营业网点,可以大大减少时间和运营成本,并迅速增加了中信证券在中国的营业网点和客户渠道。广东省,这将有助于增加公司在广东省的市场份额并增强区域竞争力。

中国记者发现:

2月22日,青岛证监局批准广州证券撤销青岛分公司;

3月15日,宁波市证监会局批准广州证券注销宁波分行;

5月16日,上海证监局批准广州证券撤销上海陆家嘴证券营业部;

5月14日,广州证券提出申请,要求注销贵阳长岭北路营业部的申请,并经监管部门受理;

5月15日,广州证券申请取消湖南长沙芙蓉中路证券营业部;

5月20日,广州证券撤销福建申请。分行,河北省分行已被有关监管机构接受;

May5月21日,广州证券申请撤销海南省海口市国贸路证券营业部的申请被接受;

5月24日,广西证券申请撤销山西太原南中环证券营业部的申请公认;

5月30日,辽宁省证券监督管理局接受了广州证券注销分支机构的申请。

中信证券的并购之路

中信证券长期以来一直采用"反周期收购和顺周期融资"的资本补充模型。自2004年以来,它已成功地成功合并和合并了Vantone证券,中国证券,Kingtone证券和里昂证券,以扩大国内业务的规模并开拓海外业务布局。

2004年,中信证券收购了青岛市财政局及万通证券其他股东的股份,并成功收购了万通证券;

2005年,中信证券和中信建设银行分别投资16.2亿元和10.8亿元,将中国证券重组为中国证券建设投资;

十年来,浙江国际信托投资公司,海南养生堂等9家公司相继转让了金通证券94.35%,5.65%的股权;

2012年,成功收购里昂证券。

但是,也有并购失败的案例。例如,在2004年,广发证券的合并失败了。那年,中信证券提出要约收购广发证券51%的股份,随后发布公告终止要约收购。

天丰证券的非银行分析师夏长生和罗专辉发布的研究报告指出,自1985年成立第一家证券公司以来,中国证券业经历了五次并购浪潮。中信证券的并购整合过程最具代表性。中信证券成功并购的理由是长期的低迷的市场环境,宽松的政策环境,强大的股东背景,前瞻性的发展战略,稳定且低成本的融资渠道等。

通过一系列并购,中信证券大幅增加了主营业务收入,净利润,总资产和净资产。2006年,中信证券的净利润升至行业首位,并一直保持这一水平。中信证券对优质资金,客户资源和人才的吸引力大大增强,可以在创新业务领域获得政策支持。

此外,按地区划分的收入结构在区域上是平衡的。例如,对万通证券的收购进一步扩大了山东省的营销网络。收购中国证券后,经纪业务并入中国证券建设投资;收购金通证券增强了浙江经纪业务实力;建议收购广州证券100%股权,此次成功交易将进一步增强中信证券在广东和华南地区的竞争力。

新一轮经纪并购浪潮开始

中信证券积极收购广州证券,预计将是证券公司新一轮并购的开始。

5月28日,天丰证券宣布已与北京青云洲际科技有限公司等9个交易对手签署了股权购买意向协议,并拟收购其持有的恒泰证券29.99%的股权。。如果此次收购完成,它将成为证券业。中信收购广州证券之后,将进行另一宗重大并购案。

中国证券投资研究报告认为,短期内,证券业的整合是个人的谋利行为。有了足够的资本,小型证券公司的业绩就相对较差。方正证券收购了国家证券,申银万国收购了宏源证券,国泰君安收购了上海证券,中金公司收购了中国投资证券。这延续了证券业的整合趋势。

从长远来看,证券业的整合是该行业发展的大趋势。中国的证券业仍处于发展的早期阶段,小型证券公司可以依靠牌照股息来生存。将来,随着行业中新进入者的增加,竞争将不可避免,行业并购将继续增加。

民生证券董事长冯和年告诉记者,证券行业是否出现了新一轮并购,他说,自2015年以来,证券公司的总体资本规模持续扩大,业务规模不断扩大。的证券公司关注资本发展趋势越来越明显的是,市场份额和行业利润越来越集中在领先的证券公司中。资本规模已成为衡量证券公司核心竞争力的重要指标。不排除将来在行业中会出现更多类似的案例。

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(来源:经纪中国)


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