「601238股票」破天穹!海外环保督查只需叠加,钛白粉价格或创历史纪录

股票资讯  2021-05-30 08:27:37

在5月6日屡屡创下近年来新高的二氧化钛,在涨价的道路上仍在一路飙升。今日开盘后,专营钛白粉的安纳达(002136,股吧)宣布金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉内销价格均上调1000元/吨,出口价格上调150美元/吨。随后,另一家制造商【金浦钛业(000545)股票棒】(000545,股票棒)宣布将钛白粉产品价格上调同级别。

2020年7月以来,钛白粉突破疫情开拓海外市场后,价格从低位反弹。到年底,价格上涨了近30%2525。5月1日假期前,钛白粉价格已突破2万元。节前最后一周,节前最后一周金红石(R2)钛白粉价格坚挺在20600元/吨。作为钛白粉龙头,罗蒙百利的报价往往先于钛白粉新一轮涨价。

国外下游需求,加之钛精矿高价给予成本支撑,钛白粉行业迎来四轮涨价,即将突破历史高位。.

从目前国内钛白粉需求来看,钛白粉整体需求波动不大。海外,受疫情影响,厂商复工未取得良好进展。库存少,国外市场需求量大,待发货订单多,企业库存水平极低;供给端,由于环保检查覆盖面广,各地区生产受到不同程度的限制。其中,云南、四川、山东、广西等地区开工率出现明显下降。厂商纷纷停产或减产,形成供给侧Good。

对于此次环保督查,西部证券(002673,股吧)杨辉表示,钛精矿的高价让上游钛白粉厂商面临巨大的成本压力,装置基本在长时间满负荷,且损耗程度较大。在最近的环保检查中,一方面有控制生产环境和废物排放的政策,另一方面,制造商也想在这个时候进行设备检查。据了解,一些已经停止生产并在短期内减少产量的公司已经减少了产量,但是只要恢复生产,供应,货运效率就会稳定而高效。

杨辉表示,长期高成本和降低终端接受度疲软、原材料供应不畅等因素,都是促使企业节后调整定价计划和生产计划的因素。

2020年,受上半年疫情影响,钛白粉主要核心概念股同比增长表现将较为平淡。不过,最新一季报数据显示,钛白粉概念股净利润同比增长超过15%25。更像是金普钛业的一家公司,在2020年第一季度实现同比增长的同时实现亏损。

另外,各种钛白粉水龙头的销售毛利率也在稳步上升。市值近800亿的LomonBaili的最新市值在本季度实现了销售毛利率的增长。钛白粉核心概念股,如【汇云钛业(300891)、个股】、【汇云钛业(300891)、个股】本季度毛利率也增长1%2525~7%2525.个股毛利率普遍上升,往往代表当前行业景气度。

在个股布局方面,国泰君安段海峰表示,中长期来看,全球钛白粉新增供应依赖中国氯化工艺,中国氯化工艺依赖罗蒙贝利.继续推荐钛白粉的龙头,洛蒙百利。西部证券杨辉也表示,罗蒙百利自备矿山具有成本优势,仍有多个产能项目等待建设。预计产能扩张全面实现后,钛白粉产能将达到140万吨/年,将超越科创。牧业(125万吨/年生产能力)已成为全球最大的钛白粉企业。


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