智通决定参考︱(2.16-2.19)恒生指数节后还是保持惯性,专注于技术和大消费为宜 溢价收购

股票资讯  2021-02-16 21:33:28

【主编守望城市】

节前市场处于亢奋状态,恒生指数达到3万点大关。这种上涨应该是全球资本市场的一次常见地震,触发因素是对春季动荡市场一致性的强烈预期。

宏观上,美国1.9万亿新刺激计划奠定了大宽松的基调,疫苗方面的新进展是导火索。中国率先修复全球资本吸金效应。一个明显的例子是,真正的核心资产再次形成了集团效应。

节前市场最火的是新上市的快手不断创出高点,这对港股接受新经济起到了关键作用。同时也刺激了一批核心资产。

至于节后港股,笔者认为总体趋势是保持惯性,但也要警惕本周最后几天不确定因素和盈利盘的影响。比如19日召开的G7会议是否有一些负面消息。

机会方面,预计整体以科技和大消费为主。2月13日,日本福岛发生7.3级地震,芯片制造商瑞萨电子(Renesas Electronics)宣布暂停茨城工厂运营,导致全球汽车芯片短缺,全球业界对半导体行业的关注度越来越高,预计将继续刺激华虹半导体。同时,捕捉地平线公司的长城汽车也值得关注。

消费者方面,美团外卖数据显示,除夕夜外卖订单增长70%也是一大吸引。1月份5G手机出货量达到2728万台,创下月度新高,领先消费电子类股应该引起注意。影视方面,《唐人街探案3》总票房超过27亿,《你好李焕英》总票房超过12亿。相关股票如阿里影业、猫眼娱乐等,预计短期内会有抢购之势。

【本周黄金股】

康西诺生物-B(06185)

康希诺生物科技宣布,根据重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒5型载体)(Ad5-NCOV)三期临床试验中期结果,Ad5-nCoV已获得巴基斯坦药品监督管理局紧急使用授权。Ad5-nCoV的商品名是kvisa。

根据摩根士丹利公布的研究报告,康西诺Bio -B(06185)新冠肺炎疫苗临床试验数据较为理想,预防有症状病例的有效率为65.7%,新冠肺炎预防重症肺炎的有效率为90.98%,无严重不良反应。该行将目标价从242港元上调至420港元,上调幅度为73.6%,维持“增持”评级。摩根士丹利预计,该集团可能会在几周内申请新冠肺炎疫苗在中国有条件上市,如果时间表与科兴生物相同,可能会在几天内获得批准。摩根士丹利(Morgan Stanley)指出,该集团的疫苗对发展中国家来说是一个可信的选择,只需接种一次,与其他疫苗相比,储存没有严格的温度限制。

[行业观察]

根据猫眼数据,截至2月15日12时54分,2021年春节总票房已达52.54亿元,很快将与2019年春节58亿元的票房纪录持平。2月12日元旦,春节单日票房达到17.37亿元,超越2019年元旦数据,创下全球市场单日票房新纪录。

在业内,元旦往往是全年票房最高的一天,根据猫眼影业发布的数据,中国春节7天票房收入的15%-20%超过全年总票房的五分之一。CICC预测,在乐观的情况下,2021年票房将达到705.3亿英镑。2019年票房642.66亿元。因此,2021年电影行业有可能继续蓬勃发展,投资机会和节奏伴随着假期和爆款片而来。

猫眼娱乐(01896)是中国领先的互联网创新娱乐服务平台。春节期间参与制作发行《你好李焕英》《熊出没》。此外,2021年,公司将开始在IP和戏剧制作领域发挥实力。从过去只是开始参与资本掌握控制权和自控力,公司在产业链上也越来越向上游延伸。

[数据阅读]

根据HKEx公布的数据,截至上周五,恒生期货指数(2月)共有110,257个未平仓头寸和31,548个未平仓头寸。恒生期货指数的结算日是2月25日。

从恒生指数牛雄街的商品分布来看,30,174点,熊证密集,牛证遥远,所以恒生指数有创历史新高的冲动。

新年伊始,内地a股积极部署在港股,港股流动性空前充裕。随着公共卫生事件的减少,世界正期待着经济复苏。由于全球价值萧条,港股吸引资金积极配置。本周,在恒生指数看涨的同时,市场继续炒股,而不是炒股。

智通决策参考︱(2.16-2.19)恒指节后或维持惯性升势,宜聚焦科技和大消费[主编讲话]

刚刚过去的春节假期上半年,曝光率最高的新闻是历史上春节票房最强的。除了上面提到的股票,智通财经网还在牛年突破了38亿元的春节电影票房,而这些影视制作发行公司可能会先受益,春节档票房突破50亿!这些上市公司要反攻吗?”和其他手稿被梳理。

说到春节消费概念股,除了影视股,还有两条短线值得关注的主线:

一是关注游戏、视频、媒体板块估值整体上涨。专注于估值低、长期成长性好的目标,如SaaS运营的新东公司、祖龙娱乐、赞、魏梦、微世佳捷等游戏股,以及知识产权运营的文悦集团。

第二,随着疫情控制的改善,澳门的博彩和旅游服务行业,如复星旅游、海昌远洋、美股携程等,业务有所回升。

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